Guía y Consejos
Guía del Dashboard Principal
¿Qué es el Dashboard?

Tu centro de control financiero. Aquí ves el resumen de tu situación actual:

  • Patrimonio neto (activos - pasivos)
  • Flujo de caja del mes
  • Saldos de todas tus cuentas
  • Transacciones recientes
  • Pagos pendientes
Indicadores Principales
Patrimonio

Total de activos - Total de pasivos = Tu valor neto real

Ejemplo:
Activos: S/ 10,000 (cuentas + inversiones)
Pasivos: S/ 3,000 (deudas)
Patrimonio: S/ 7,000
Flujo de Caja

Ingresos - Gastos del mes actual

  • Positivo (verde): Ahorraste este mes ✅
  • Negativo (rojo): Gastaste más de lo que ingresó ⚠️
Saldos de Cuentas

Muestra el saldo actual de cada cuenta:

  • Efectivo, Banco, Tarjetas, etc.
  • Actualizado en tiempo real con cada transacción
Tip: Click en una cuenta para ver su historial completo.
Últimas Transacciones

Muestra tus últimos 10 movimientos:

  • Ingresos (verde con +)
  • Gastos (rojo con -)
  • Transferencias (azul)

Acciones rápidas: Click en para editar

Pagos Pendientes

Transacciones recurrentes próximas a vencer:

  • Netflix, Alquiler, Servicios, etc.
  • Confirma con un click para registrar el pago
Importante: Si no confirmas, el pago NO se registra automáticamente.
Gráficos

Gastos por Categoría:

  • Muestra dónde gastas más
  • Secciones grandes = categorías con más gasto
Tip: Si ves mucho en "Sin Categoría", categoriza mejor tus movimientos para análisis precisos.
Accesos Rápidos

Desde el Dashboard puedes:

  • Nuevo Movimiento: Botón "+" arriba
  • Ver Reportes: Menú lateral → Analytics
  • Gestionar Cuentas: Menú lateral → Cuentas
  • Ver Presupuestos: Menú lateral → Presupuestos
Buenas Prácticas
✓ Revisa diariamente

Toma 2 minutos ver tu Dashboard cada mañana

✓ Confirma pagos pendientes

No dejes acumular transacciones recurrentes sin confirmar

✓ Mantén patrimonio positivo

Activos > Pasivos = Salud financiera

✓ Flujo de caja positivo

Ingresos > Gastos = Ahorro mensual

FinanzasPE
GESTIÓN
Dashboard Movimientos Calendario
CARTERA
Cuentas Categorías Etiquetas Deudas Vehículos
PLANIFICACIÓN
Presupuestos Metas Recurrentes
ANÁLISIS
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Configuración Cerrar Sesión
demo
demo@finanzaspe.com

Hola, Usuario! 👋

Aquí tienes el resumen ejecutivo de tus finanzas.

Ingreso Gasto Transferir
Cuentas Frecuentes
Ver todas
Visa Signature
Crédito
24 mov.
BCP Sueldo
Banco
4 mov.
Efectivo
Efectivo
Resumen del Mes
Saldo Total

S/ 1,500,00

Ingresos (Mes)

S/ 5,000.00

Gastos (Mes)

S/ 159.00

Ahorro

S/ 4,841.00

Indicadores Avanzados
Patrimonio
S/ -7,000,00
Deuda
S/ 8,500,00
Flujo
S/ 4,841,00
Meta
Viaje a Europa 2026 50%
Crédito
S/ 15,000,00
Próximos Vencimientos
5d 10d 15d
1 próximo(s)
Descripción Fecha Programada Días Restantes Monto Estimado
Netflix Suscripción
Entretenimiento Visa Signature
09 Nov 2026
lunes
 Faltan 5 días S/ 45.00
Gastos por Categoría
Estado de Presupuestos Ver Todo
Alimentación 13%
Quedan S/ 1 041
Entretenimiento 0%
Quedan S/ 500
Últimos Movimientos Ver Todo
  • Supermercado
    04 Nov
    -S/ 95.00
  • Almuerzo
    03 Nov
    -S/ 22.00
  • Restaurante
    01 Nov
    -S/ 42.00
  • Abono de Haberes
    01 Nov
    +S/ 5,000.00
  • Restaurante
    31 Oct
    -S/ 122.00
Notificaciones
Ver todas

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